Описание путешествия по городу Мценск, начиная с завода и заканчивая историческим центром. Рассказ о храме апостолов Петра и Павла, старейшей кирпичной постройке города. Упоминание о древней истории города, первое упоминание которого в Патриаршей Никоновской летописи датируется 1146 годом.
# Волково
В этой части рассказывается о посещении деревни Волково, которая находится недалеко от Мценска. Описывается усадьба Шеншиных, где встречались Тургенев и Фет, а также общеобразовательная школа, которая находится в этом здании. Рассказывается о благоустройстве усадебного парка и воинского мемориала.